размещение — НИИ экономики

ГТЛК УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛА 6-ЛЕТНИЙ ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА 500 МЛН ДОЛЛ. США

Юлия Рудицкая — Thu, 18 Apr 2019 09:34:22 +0000

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на ирландской бирже Euronext Dublin новый выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США по правилу Regulation S. Ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения — 17 апреля 2025 г., выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

Новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Около 70% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран континентальной Европы. Аллокация российским инвесторам составила 21%. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях, около 40% выпуска выкупили банки.

Совместными организаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan, Societe Generale, Renaissance Capital, Gazprombank, VTB Capital и Совкомбанк. Эмитентом является GTLK Europe Capital DAC — специализированная компания по привлечению внешнего финансирования в интересах Группы ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии и находящаяся в 100% собственности GTLK Europe DAC. По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК» и GTLK Europe DAC.

Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba2» от агентства Moody’s Investors Service.

«Реализуя проекты национального масштаба в транспортной отрасли, ГТЛК пользуется безусловной поддержкой государства в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Интерес широкого круга инвесторов к новому выпуску еврооблигаций компании подтверждает не только эффективную работу руководства и менеджмента ГТЛК, но и инвестиционную привлекательность российской транспортной отрасли в целом», — прокомментировал итоги размещения Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

«ГТЛК остается единственной российской лизинговой компанией, которая привлекает инвестиции через инструмент еврооблигаций. На текущий момент объем средств, привлеченных компанией на зарубежных рынках, составляет 3,3 млрд долл. США, в том числе за счет выпуска еврооблигаций — 1,5 млрд долл. США. Нам было приятно видеть много новых для ГТЛК инвесторов в прошедшем размещении. Мы продолжаем успешно работать в направлении дальнейшего расширения инвесторской базы и диверсификации источников фондирования, направленных на привлечение внебюджетного финансирования в транспортную отрасль России», — подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

«Размещение третьего по счету выпуска необеспеченных еврооблигаций за последние три года — значимое событие, которое подтверждает наши возможности по привлечению финансирования на международных рынках капитала. Тот факт, что книга заявок была переподписана почти в 3 раза, а также аллокация 79% выпуска иностранным инвесторам, подтверждают высокий интерес международных инвесторов к нашей компании. Данное размещение является продолжением реализации нашей стратегии по привлечению долгосрочного финансирования, в рамках которой в течение последних 12 месяцев мы привлекли обеспеченное финансирование от американских, французских и китайских финансовых институтов. Являясь квазисуверенным заемщиком с рейтингами BB, мы видим перспективы дальнейшего роста на базе глобальной лизинговой платформы, в состав которой помимо GTLK Europe DAC вошли недавно созданные компании GTLK Asia Ltd (Гонконг) и GTLK Middle East FZCO (Дубай)», — добавил Директор компании GTLK Europe DAC Роман Лядов.

«Мы искренне рады продолжению нашего стратегического партнерства с крупнейшей лизинговой компанией России — ГТЛК и возможности выступить совместным организатором размещения еврооблигаций компании. Широкий охват дистрибуции выпуска со стороны высокопрофессиональной команды участников синдиката размещения, а также системная работа команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвесторами создали синергию, результатом которой стало формирование качественной книги заявок и заметное снижение стоимости заимствований относительно первоначальных ориентиров», — отметил руководитель КИБ, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.

На момент размещения нового выпуска еврооблигаций в обращении находилось два выпуска евробондов Группы ГТЛК общим номинальным объемом 1 млрд долл. США. Дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» объемом 500 млн долл. США с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых. В 2017 году компания разместила второй выпуск еврооблигаций на срок 7 лет со ставкой купона 5,125% годовых.

В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba1» (прогноз «стабильный») от Moody’s, «BB» (прогноз «позитивный») от Fitch Ratings и «BB-» от S&P Global Ratings (прогноз «позитивный»).

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 31 декабря 2018 года превысили 521 млрд рублей.

Источник: компания «Государственная транспортная лизинговая компания»

Подразделения военных беспилотников развернуты на Камчатке и Курилах

Юлия Рудицкая — Mon, 08 Apr 2019 09:05:30 +0000

Министерство обороны России разместило подразделения с беспилотными летательными аппаратами на Дальнем Востоке в районе Камчатки и Курил, сообщает газета «Известия».

«Минобороны развернуло подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Камчатке и Курилах. Речь идет об отдельных отрядах, которые станут помогать общевойсковым соединениям и морской пехоте», — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Беспилотники, как утверждают «Известия», будут патрулировать прибрежную и ближнюю морскую зоны, а также помогут гражданским спасателям и властям искать терпящие бедствие корабли и мониторить экологическую обстановку.

БПЛА получат части и соединения, расквартированные на Камчатке и на островах Курильской гряды.

«Дроны на Курильских островах достанутся 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (ПУЛАД), дислоцированной на островах Итуруп и Кунашир. Это будет средний беспилотник «Орлан-10», надежно зарекомендовавший себя в боевой обстановке в Сирии. Камчатский отряд, по данным источников «Известий», вооружат БПЛА дальнего действия», — сообщает газета.

6 декабря прошлого года источник «Интерфакса» сообщил, что Россия разместила на Курилах береговые радиолокационные станции (РЛС) для прикрытия морских рубежей на тихоокеанском направлении.

«Размещенные на Курилах станции наблюдения за морскими целями «Мыс-1″ и гидроакустические комплексы создают сплошную зону для обнаружения и отслеживания всех надводных, подводных и воздушных целей», — заявил собеседник агентства.

Осенью 2016 года официально сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса «Бастион» на острове Итуруп и дивизион комплекса «Бал» на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта».

Также российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Источник: ИНТЕРФАКС-АВН