04 Авг Прогноз развития гражданского коммерческого сегмента на долгосрочную перспективу

Согласно представленному на авиасалоне МАКС-2017 прогнозу рынка, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) оценивает общий мировой спрос за период с 2017 по 2036 год на новые пассажирские самолеты вместимостью более 30 кресел около 42 тыс. воздушных судов. Их стоимость составит порядка 6 трлн. USD в каталожных ценах 2017 г.Президент АО «Гражданские самолеты Сухого» Масалов Евгений Вячеславович 

Доброе утро, коллеги!

От имени Объединенной авиастроительной корпорации мы представляем прогноз развития гражданского коммерческого сегмента на долгосрочную перспективу. Для нас событие важное, поскольку ожидания рынка, вектор направления и развитие авиакомпаний, являются для нас тем посылом, который мы пытаемся учесть при создании линейки самолетов. ОАК в текущий период времени проходит переоды становления и укрепления на рынке. Вы знаете, что в нашей линейке появились самолеты практически во всех сегментах от 30 мест. Мы понимаем, что для того, чтобы занять достойную нишу на рынке гражданской авиации крайне необходимо и нужно быть конкурентноспособными не только внутри РФ, но и на внешнем рынке.

Требования авиакомпаний, их ожидания мы стараемся учесть не только во внешнем облике самолетов, но в их технических характеристиках. Общий объем рынка до 2035 года оценивается примерно в 6 трлн долларов, 42 000 самолетов размерность от 30 мест, как я сказал, практически во всех направлениях была на сегодняшний день в разной степени готовности, есть проекты.

Прежде всего, это Sukhoi SuperJet 100. Сейчас поставлено порядка больше 100 самолетов, эксплуатируется в РФ, Европе, Латинской Америке, Юго-восточной Азии. Вчера ГТЛК по программе Sukhoi SuperJet 100 торжественно осуществила передачу самолетов авиакомпании «Азимут». Для нас это крайне важное событие, поскольку клиент планирует возродить региональные перевозки на юге России с базированием в аэропорту Ростова, также я надеюсь, что мы сегодня подпишем соглашение о намерениях с «Азимутом» на увеличение парка самолетов на период с 2020-2021 года в дополнение к тем, которые «Азимут» получит по контракту в 2017-2018 году — это 8 самолетов.

В сегменте узкофюзеляжных самолетов, где у нас самый конкурентный рынок, вы знаете, что есть проект МС-21 — самолет, который в мае текущего года совершил первый вылет, сейчас проходит летные и сертификационные испытания. Первые поставки будут в 2019 году, по нашим ожиданиям это достойный конкурент, который займет достойное место в парке узкофюзеляжных самолетов. Из больших самолетов у нас проект с COMAC — это ШФДМС. Мы зарегистрировали совместное предприятие. Идет активная работа с китайскими партнерами, согласован технический облик этого самолета, его характеристики и семейство самолетов ШФДМС. Мы находимся на стадии начала эскизного проектирования.

В сегменте региональных самолетов — турбовинтовой Ил-114. В том году, как вы знаете, было принято решение о запуске программы Ил-114-300. Первый вылет самолета ожидается в 2018 году, поставки будут в 2021 году. В рамках МАКСа будет вторая конференция с эксплуатантами, надеюсь, что самолет будет отвечать в полном объеме региональных компаний. Вот все, что я хотел сказать.

Передам слово Тамаре Какушадзе, вице-президенту по маркетингу «Гражданских самолетов Сухого».

Спасибо за внимание!

Тамара Какушадзе

Добрый день, уважаемые коллеги!

Предлагаю ускориться и достаточно оперативно постараться провести нашу встречу, потому что буквально через час свой прогноз рынка будут представлять наши конкуренты Airbus. Нам не страшно, даже интересно, если вы сможете сравнить нашу оценку с их оценкой. Некий профессиональный опыт для нашей команды маркетологов, которые представляют прогноз на сегодня.

Этот год для компании ОАК является юбилейным. Мы существуем уже 10 лет. Считаем, что добились достаточно серьезных успехов. Начиная с того, что мы сохранили и развили компетенции по созданию гражданских пассажирских самолетов. У нас в эксплуатации находится более 100 самолетов SSJ 100. МС-21 имеет на сегодняшний момент, находясь еще на этапе сертификационных испытаний, более 175 твердых заказов.

Также, как сказал господин Масалов, в этом году мы подписали соглашение и открыли совместное предприятие с китайской самолетостроительной корпорации COMAC на территории Китая для полномасштабного запуска программы создания семейства ШФДМС. За эти 10 лет мы действительно активно совершенствовали и разрабатывали базу и инструменты формирования качественного, достаточно детального и квалифицированного обзора рынка, его прогноза на долгосрочную перспективу. Именно для того, чтобы наши стратегические задачи, которые ставятся в рамках продуктовой линейки, соответствовали тем требованиям рынка, которые мы ожидаем в перспективе.

Начну с обзора по рынку России. По объему рынка на территории РФ, по объему перевозок на сегодняшний день мы занимаем 7 место в мире. Мы считаем, что к 2036 пассажирооборот российских авиакомпаний вырастет практически в 2,5 раза и достигнет почти 500 млрд пассажирокилометров. При этом совокупно среднегодовой темп роста мы оцениваем в 4,1%, что является чуть ниже среднемировых показателей. За следующие 20 лет по нашему прогнозу российские авиакомпании получат, опираясь на свою потребность, порядка 1 170 новых самолетов.

Имеющиеся твердые заказы, которые размещают сейчас авиакомпании по разным продуктам в разных категориях, покрывают порядка 47% от ожидаемого будущего спроса. Стоит отметить, что в наибольшей степени покрытие этого спроса наблюдается в группах узкофюзеляжных самолетов, размерностью выше 120 кресел. Это где-то 57%. Среди этого заказа серьезную долю занимают заказы на самолет МС-21-300. Также мы прогнозируем высокий спрос в сегменте самолетов вместимостью 60-120 кресел, где-то порядка 15% от общей потребности, что выше среднемирового уровня. Это в первую очередь связано с тем, что в настоящее время ведется активная работа, в том числе при поддержке государства, в разработке эффективных методов стимулирования продаж, в том числе и представление эффективного операционного лизинга. Мы работаем активно с компанией ГТЛК для того, чтобы предложения, которые мы формируем были интересны и привлекательны для авиакомпаний.

Страны СНГ. Мы продолжаем квалифицировать определенные страны региона именно в таком формате, потому что,по нашей оценке ,общая проблематика социально-экономического развития, тесные экономические культурные, межличностные связи между нашими странами определяют как раз схожие тенденции. Собственно, взаимная зависимость, в том числе влияющая на развитие именно рынка пассажирских перевозок. По нашей оценке, объем пассажирский авиаперевозок до 2036 года в странах СНГ увеличится в 2,5 раза. При этом в общемировом пассажирообороте, пассажирские перевозки стран региона СНГ составляют менее 1%.

Мы считаем, что с учетом темпов развития, с учетом стабилизации показателей миграции населения, среднегодовой темп роста пассажирских перевозок в целом по региону за 20 лет составит порядка 4,6%. Спрос на новые пассажирские самолеты в этом регионе примерно оценивается в 260 новых ВС. Имеющиеся заказы, которые размещены в данное время покрывают порядка 18% предполагаемого спроса. Но стоит отметить, что в странах данного региона наиболее активными покупателями являются столичного рынка, на нем приобретают больше половины своего общего спроса. Это учитывалось в нашем прогнозе, поэтому, может быть на первый взгляд, вам кажется скромной, но мы видим такие прогнозные показатели  именно на новую технику.

Следующим наиболее интересным рынком для нас мы видим рынок Китая. В течение прогнозного периода Китай, по нашей оценке и по оценке глобальных институтов,  будет демонстрировать наиболее высокую динамику развития, в том числе и динамику развития пассажирских перевозок. Это обеспечит перемещение Китая с 4 позиции наиболее рассматриваемых нами регионов на 3 позицию, уступая при этом лишь странам в совокупности Азиатско-Тихоокеанского региона и Европе, опережая уже через 20 лет показатели Северной Америки и все остальные регионы вместе взятые.

Мы ожидаем увеличения пассажирооборота в Китае в следующие 20 лет более, чем в 3,3 раза. По совокупным среднегодовым темпам роста мы видим, что рынок Китая может составить более 6%, что приведет к той оценке, которую мы демонстрируем. За 20 лет рынок Китая потребует более 7 000 самолетов. Это эквивалентно практически 1 трлн долларов США, если оценивать этот спрос по каталожным ценам. Если говорить о том портфеле заказов, который уже есть у китайских авиакомпаний, то он покрывает только 19% будущего спроса на этом рынке. Есть за что побороться. Мы оцениваем, что наибольший спрос ожидается в сегменте узкофюзеляжных самолетов, вместимостью более 120 кресел. В настоящий момент он покрыт заказами на 17%, это в большей степени Boeing и Airbus, а также заказы на национальный китайский проект C919. Мы считаем, что за такую величину, базируясь на наших текущих связях и на наше потенциальное развитие вместе с Китаем, мы можем претендовать на существенную долю на этом рынке для самолета МС-21.

Если говорить о регионе АТР в целом, но без Китая, можно отметить, что несмотря на незначительное превышение темпов роста пассажирооборота над среднемировыми показателями, АТР в прогнозной перспективе выйдет на практически лидирующие позиции на рынке мирового пассажирооборота. В первую очередь Индия, Малайзия, Индонезия. Эти страны дают драйверы для будущего развития, делают регион АТР для всех производителей наиболее интересным рынком, который может трансформировать в будущем структуру мирового парка.

Относительно мирового пассажирооборота, то по нашим оценкам, АТР к 2036 году займет практически 20% мирового пассажирооборота. По оценке ОАК, общий спрос на новые пассажирские самолеты составит на этом рынке более 8 600 единиц, акцент будет делаться на самолеты большей вместимости. Хотя если говорить о структуре заказов, на сегодняшний момент, если опираться на наш прогноз, текущий портфель заказов покрывает уже 43% ожидаемого спроса. Одной такой существенно отличительной чертой нужно считать, что спрос на широкофюзеляжные самолеты в этом регионе будет выделяться. В общих показателях мирового спроса, по нашей оценке, он составил порядка 23%, что чуть больше среднемировых показателей.

Перейдем к рынку Европы. Европейский рынок на прогнозный период по пассажирским перевозкам сохранит лидирующие позиции в мировом рейтинге, но достаточно серьезную конкуренцию будут испытывать со стороны динамично развивающихся экономик. В первую очередь это будет касаться дальнемагистральных перевозок, широкофюзеляжного флота. При этом пассажирооборот увеличится практически в 2 раза. Совокупный среднегодовой темп роста составит 3,5%. Это ниже показателей среднемировых, но это говорит о том, что на рынке Европы уже наступило достаточно серьезное насыщение по спросу.

Его текущий парк значителен, чтобы обеспечить большие объемы перевозок. При этом, доля Европы в мировом парке пассажирооборота чуть сократится с 23% в 2016 году, к 2036 году она составит порядка 19%. Ожидается, что в ближайшие 20 лет европейские авиакомпании могут приобрести более 8 600 самолетов. Этот прогноз учитывает ту особенность, что европейский регион является лидирующим в рейтинге доноров вторичного рынка. Он ускоренными темпами обновляет свой парк, перенося возрастные самолеты на другие регионы. Если говорить о текущем портфеле заказов, можно отметить что ни в одной категории, ни в одном из сегментов по вместимости, текущий портфель заказов не покрывает спрос более, чем на 30%. Естественно, в этом же регионе даже визуально понятно, наблюдается высокая доля развития узкофюзеляжных парков. Самая крупная доля — это именно узкофюзеляжные самолеты вместимостью более 140 кресел.

Перейдем к Латинской Америке. По нашим оценкам в прогнозный период, темпы роста пассажирооборота Латинской Америки будут существенно выше мирового, но изначально скромные показатели совокупного ВВП в этом регионе будут скорее приводить к сохранению существенно серьезной дистанции в общем объеме пассажироперевозок относительно регионных  лидеров по пассажирообороту.

При этом, отталкиваясь от небольшой на сегодняшний день базы, мы ожидаем трехкратный рост пассажирских перевозок при совокупном среднегодовом темпе роста объемов пассажирских авиаперевозок порядка 5,7%. Но его доля на мировом рынке пассажирских перевозок не увеличится за 20 лет более, чем до 6,5%. Суммарный спрос на новые пассажирские самолеты оценивается в 3 400 самолетов. Из объявленных твердых заказов на новые самолеты покрывается только 29% того нашего прогнозируемого спроса. Рекордно большая доля, стоит отметить, поставок ожидается нами в сегменте узкофюзеляжных самолетов вместимостью до 120 кресел.

Ближний Восток. Тоже интересный рынок для ОАК. Он наряду с Китаем и Латинской Америкой по темпам роста пассажирооборота будет существенно опережать другие регионы мира, но при небольшой численности населения и небольшого в глобальном масштабе совокупного ВВП не позволит сократить дистанцию между лидерами и данным регионом.

Мы ожидаем, что к 2036 году пассажирооборот вырастет практически в 3,2 раза, при совокупном среднегодовом темпе роста пассажирских перевозок примерно в 6%. Доли региона в общем объеме пассажирских перевозок вырастет с 9,5% в 2016 году до 12%. Это большой скачок. Стоит отметить, что больше половины поставок новых самолетов нами видится в широкофюзеляжном сегменте. За счет этого доля в большей степени и будет возрастать. При этом 2/3 из этих поставок ожидается в сегменте группе широкофюзеляжных самолетов, вместимость которых выше 320 кресел. Можно сказать, что авиакомпании региона обеспечат до 60% от общего мирового спроса на эти сверхбольшие самолеты.

Серверная Америка. Рынок авиаперевозок будет развиваться, следовать общим мировым тенденциям, но с учетом перераспределения активности глобальной экономики, он будет постепенно утрачивать свои позиции. На рубеже 2036 года этот рынок уступит пальму первенства перевозок не только Европе, но и пропустит вперед Китай, АТР. Объем пассажирских авиаперевозок, по нашим ожиданиям, вырастет почти в 2 раза, при среднегодовом темпе роста пассажирооборота в 2,7 раза.

Низкий показатель, практически как в Европе, но это из-за того, что высоконасыщенный рынок, изначально большая текущая структура парка, достаточно высокий показатель насыщения рынка уже сейчас. Что важно, по нашей оценке, доля рынка Северной Америки в общем мировом балансе уменьшится с 24% 2016 года до 17%, уступая свои позиции развивающимся рынкам. Характерная особенность региона — это высокая доля в ожидаемом спросе на реактивные региональные самолеты от 60 до 90 кресел. Это порядка 19% от общего количества новых самолетов в регионе. В то время по общим среднемировым показателям на этот сегмент приходится не более 6%.

Отметим перспективы рынка пассажирских перевозок в Африке. По оценке ОАК, будет определяться в первую очередь более, чем 50% увеличением численности населения в течение ближайших 20 лет. В сочетании с достаточно скромными показателями по экономической развитию, регион в целом сильно фрагментирован. Центральная Америка и Северная Америка сильно отличаются друг от друга по показателям перевозки, по  своей структуре формирования маршрутных сетей. Это вносит определенные коррективы, которые мы учитывали в нашем прогнозе.

В итоге мы даем на рынок Африки к 2036 году ожидание, что объем пассажирских перевозок вырастет в 2,5 раза при совокупном ежегодном темпе пассажирских авиаперевозок где-то порядка на уровне общемировых показателей в 4,5-4,6%. Доля на мировом рынке пассажирооборота практически не изменится, на 2016 год — это 2,1%, на 2036 год — 2,2%. Африканские авиакомпании, за счет покупок на вторичном рынке самолетов, удовлетворят более 41% от общей потребности пассажирских самолетов.

Данный показатель больше характеризуется только со стороны стран СНГ. Это обстоятельство в значительной мере определило величину спроса на новые пассажирские самолеты, который представлен достаточно скромно. Там меньше 1 00 самолетов на 20 лет. В данной ситуации, вопреки сложившейся текущей структуре парка, мы видим, что самым доходным в этом регионе обещает стать рынок широкофюзеляжных самолетов. Скажем так, не по количеству кресел, а по количеству того дохода, который придет для производителей с продажи этой авиатехники. Спрос только на широкофюзеляжные самолеты нами оценивается за 20 лет более 200 единиц.

В целом, если говорить о структуре рынка и спроса, который мы прогнозируем на 20 лет, можно отметить, что мировой парк вырастет практически вдвое. Достигнет 47 000 самолетов. Он существенно обновится, в большей степени за счет того, что часть придется на потребность в обновлении текущего парка выбывающих судов, часть придется на потребность, связанную с развитием самих авиаперевозок. В текущие прогнозируемые 20 лет мы оцениваем, что в целом по совокупности по всем рынкам, новых пассажирских самолетов потребуется порядка 42 000. Стоит отметить, что на этот спрос влияет множество факторов, как спрос чисто в мировой экономике, развитие численности населения Земли. По оценкам национальных и международных организаций, население в следующие 20 лет вырастет больше, чем на 1,3 млрд человек, что составит в приросте порядка 20%. Показатели мирового ВВП вырастут более, чем на 50 трлн долларов. На удвоение пассажирского парка самолетов будут влиять изменения и модернизации действующей инфраструктуры, предложения на рынке все больше самолетов с новыми показателями эффективности, которые приведут к снижению себестоимости перевозок, к повышению мобильности населения. Во многих регионах мы ожидаем государственную поддержку в адрес авиакомпаний. Есть много национальных программ, которые стимулируют развитие и модернизацию инфраструктуры наземной, развитие парков авиакомпаний. Стоит отметить, что самым грандиозным увеличением (больше, чем 140%) мы видим в сегменте узкофюзеляжных больших самолетов. Это как раз класс, куда попадает предложение по МС-21. Мы оцениваем, что практически вырастет вдвое и парк узкофюзеляжых самолетов менее 120 кресел. В рамках реализации широкофюзеляжного проекта мы видим, что более 70% произойдет увеличение парка широкофюзеляжных самолетов вместимостью до 300 кресел. Спрос на новые пассажирские самолеты оценивается нами порядка 42 000 единиц. Основные категории сегментов, которые мы считаем наиболее приоритетными — это узкофюзеляжный сегмент магистральных самолетов и широкофюзеляжный сегмент, который интересен, как в объеме единиц поставок, так и в денежном эквиваленте.

Спасибо за внимание.

Источник: ОАК, AEX.RU