19 Апр ГТЛК успешно закрыла книгу заявок по 6-летним биржевым облигациям серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей по ставке купона 9,85% годовых

17 апреля 2017 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.)

Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 6 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 91 день.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,90-10,10% годовых. Переподписка, сформированная в первые часы букбилдинга, позволила снизить финальную ставку купона, которая по итогам двух снижений была зафиксирована на уровне 9,85% годовых, что соответствует доходности к оферте – 10,22% годовых.

Широкий круг инвесторов — банки, управляющие, инвестиционные, страховые компании, а также физические лица — проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос превысил 19 млрд рублей. Всего в книгу было подано 59 заявок, в том числе со стороны физических лиц — 26 заявок объемом около 150 млн рублей.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и АО ВТБ Капитал. Со-организатор – АО ИФК «Солид».

Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Расчеты по сделке будут проведены 25.04.2017 г. на Московской Бирже.

«По выпуску достигнута минимальная с 2013 года ставка купона. Двукратная переподписка показала интерес к выпуску всех категорий профессиональных участников рынка, активное участие в размещении приняли физические лица. Наша компания продолжает работать над формированием эффективной вторичной кривой, создавая ориентир для стоимости заимствования ПАО «ГТЛК», а также отраслевой ориентир для компаний лизингового сектора», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») предоставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта. В соответствии с данными рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2016 года ГТЛК является лидером отрасли по сумме новых договоров лизинга. По состоянию на 30 сентября 2016 года активы ГТЛК по МСФО составили более 190 млрд рублей. Компания обладает одним из самых высоких в отрасли показателей достаточности капитала. ГТЛК присвоены кредитные рейтинги «BB-» от международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings и «Ba2» от Moody’s Investors Service.

Источник: ПАО «ГТЛК»